2196_エスクリ

事業内容はウエディング事業。建築不動産も少し。

2018年4月に広島で新規出店、2018年9月に渋谷で新規出店。
新規出店のため、プライダル事業は売上増、利益減のかたち。
(2018年)売上5y CAGR・実績:13.1%、営利5y CAGR・実績:0.9%、  純利5y CAGR・実績:-11.8%。

2018/09/25時点で785円。

ざっくりバリエーションで、800円~1,210円。成長性は0%~10%で、割引率8%とした。ベースとなる利益は2019年予想から。

利益は2018年度会社予想の想定。フェアバリュー~やや割安。
2018年3月度、ROE 8.9%、ROA 2.6%。


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B/Sは有利子負債、有形固定資産多い。

CFでは営業CFはある程度安定。

機関空売りは2018/09/25時点ではなし。

2018年3月度株主構成

株主
株主[単]‥名<18.3> 持株比率(%)
(有)ブロックス 305 (25.4)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 130 (10.9)
岩本博 102 (8.5)
吉岡裕之 58 (4.9)
日本マスター信託口 48 (4.0)
インタラクティブブローカーズ 29 (2.4)
SBI証券 27 (2.2)
志野文哉 25 (2.1)
(株)SHIBUTANIホールディングス 25 (2.0)
日本トラスティ信託口 22 (1.8)

投資判断

現在の価格ではHold。(2018/09/25時点)

・判例:
Buy(バイ) = 投資評価最上位
Sell(セル) = 投資評価最下位
Hold(ホールド) = 推奨しない/中立

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