7464_セフテック

事業内容は標識、標示板など工事保安用品の販売、レンタル。
2020年の東京オリンピックや、日本のインフラ老朽化を考えると、あと数年は好調だと考えているが、どうだろう。
(2018年)売上5y CAGR・実績:4.1 %、営利5y CAGR・実績:8.2% 、純利5y CAGR・実績:12.0 %。

2018/09/25時点の株価で8,750円。

ざっくりバリエーションで、14,000円。割引率は8.0%とした。
利益は2018年度の会社予想想定。割安。

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2196_エスクリ

事業内容はウエディング事業。建築不動産も少し。

2018年4月に広島で新規出店、2018年9月に渋谷で新規出店。
新規出店のため、プライダル事業は売上増、利益減のかたち。
(2018年)売上5y CAGR・実績:13.1%、営利5y CAGR・実績:0.9%、  純利5y CAGR・実績:-11.8%。

2018/09/25時点で785円。

ざっくりバリエーションで、800円~1,210円。成長性は0%~10%で、割引率8%とした。ベースとなる利益は2019年予想から。

利益は2018年度会社予想の想定。フェアバリュー~やや割安。
2018年3月度、ROE 8.9%、ROA 2.6%。

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6186_一蔵

事業内容は主力は着物の販売・レンタル、成人式の写真撮影の和装事業とウエディング事業。

ざっくりバリエーションで、1,510円~1,210円。成長性は0%~8%で、割引率7%とした。

利益は2018年度会社予想の想定。やや割安~割安。
時価総額は44億円で小型。
2018年3月度、ROE 10.3%、ROA 3.4%。

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